2016年，在国家“三农”政策有力保障下，在各类市场主体共同努力下，我国粮棉油糖产业保持稳定发展态势，市场整体健康运行。尤其是玉米临时收储政策的取消，推动了种植结构积极向好调整，并在玉米价格高位回落后，确保口粮市场稳健运行，棉花、油料、食糖价格回暖，产业链活力有所恢复。

　　一、2016年玉米供给侧结构性改革初显成效，2017年质优口粮、专用玉米或将主导市场

　　2016年，在稻谷、小麦最低收购价格保持基本稳定，玉米“市场化收购+补贴”逐渐推进的背景下，以玉米为重点的种植结构调整取得了初步成效，玉米面积大幅调减，高粱、谷子等杂粮面积恢复增加。据国家统计局公告，2016年全国谷物播种面积9.44亿公顷，比上年减少1.3%。其中，玉米播种面积3.68亿公顷，比上年减少1.3%，为2004年以来玉米播种面积首次减少;口粮面积比上年减少0.01%;杂粮面积比上年增长3.2%。2016年全国谷物产量5.65亿吨，比上年减少1.2%，但仍为历史次高水平。其中玉米、水稻、小麦三大谷物产量比上年分别减少2.3%、0.6%、1.0%，仅杂粮产量比上年增长6.4%。谷物减产的主要原因是玉米因播种面积大幅减少，2016年玉米因播种面积大幅减少而减产达到811.9万吨，超过谷物减产总量。次要原因是口粮单产水平下降，2016年水稻、小麦因单产减少而分别减产92.0万吨和157.9万吨，分别占谷物减产总量的12.9%和22.2%。此外，受强降水、风雹和持续高温天气影响，部分稻田反复受淹倒伏，水稻空壳率增加。小麦因灌浆期连续阴雨、收获期大量降雨品质、等级下降。

　　尽管如此，由于库存高企，国内谷物市场供给仍然充裕。基于“市场定价、价补分离”的政策导向，2016年玉米价格率先高位回落到2010年以前的价格水平，口粮价格也承压下跌。2016年，全国玉米产区均价每斤0.90元，比上年跌16.8%;早籼稻均价每斤1.29元，跌1.5%，晚籼稻1.34元，跌1.5%，粳稻1.45元，跌7.1%;早籼米均价每斤1.93元，涨1.0%，晚籼米2.07元，跌0.5%，粳米2.35元，跌0.4%;普通小麦均价每斤1.175元，跌4.2%，优质小麦1.35元，跌3.2%。具体看，玉米：受2015年临时收储政策的支撑，年初产区价格稳定在每斤0.93-0.96元，4月份随着玉米临时收储政策执行期的结束，玉米价格跌破0.90元，5-8月市场可流通粮源紧张，玉米价格逆市反弹，9月以后南方夏玉米和北方春玉米的陆续上市，价格连创年内新低，10-11月因天气不利及铁路运力紧张汽运车辆受限，价格低位反弹,12月因各地上市量较为集中，价格弱势回调。稻谷：2016年国内稻谷价格总体呈“V”型走势。年初因农户和新型经营主体存粮偏高，价格承压下跌，直至最低收购价预案陆续启动后，价格止跌回升至年初水平。小麦：年初，由于市场粮源减少价格上涨，新麦上市后价格持续下行，至9月夏粮收购接近尾声，市场质优小麦粮源减少，价格止跌回升，11月国家适时投放托市收购小麦，价格涨势趋缓。

　　展望2017年，由于库存水平依然偏高，我国谷物仍将持续供给充裕格局，对价格将形成一定压制作用，总体呈弱中趋稳态势，但质优口粮和专用玉米价格仍具上涨空间或将主导谷物市场。具体看，生产方面：预计2017年玉米面积将因收益下降而继续减少，口粮面积受政策支撑将稳中趋增。2016年玉米低价又遭受灾害，东北一些重旱区玉米大多“瘪瘪瞎瞎”，种粮收益下降甚至赔钱，一些种植大户表示要继续减种玉米。而以消费为导向的供给侧结构性改革给质优、专用谷物品种带来商机，黑龙江省大庆市肇州县老街基农副产品经销公司采用“企业+合作社+农户”的模式，与当地农户签订了专业订单，种植糯玉米5000亩，公司以每穗0.60-0.80元的价格统一回购，种植户收益达到每亩740元左右，预计未来谷物生产将由数量向质量过渡，质优、专用品种的播种面积将有所扩大。消费方面：随着人们对健康食品认知度日趋提高，质优米面和专用玉米消费数量趋递增态势。另一方面，以饲用为主的玉米消费将恢复两位数增长，我国玉米工业消费与发达国家相比还有较大的上升空间，预计玉米消费将恢复较快增加，并将带动谷物消费继续增长。

　　二、2016年大豆进口量高位企稳，2017年油脂价格不容乐观

　　受玉米面积调减、粮豆轮作补助试点等政策影响，2016年全国大豆播种面积1.07亿亩，较上年增加8.6%。面积增加主要集中在东北产区，黄淮海和长江中下游地区大豆面积与上年相比持平略增。2014年实行大豆目标价格改革试点后，国内大豆价格由市场供求决定并逐年走低，2016年黑龙江产区大豆收购均价较上年每斤下跌约0.1元。12月东北油用大豆运往华北市场后每吨3700-3800元，与进口大豆市场报价几乎一致，削弱了进口大豆的价格竞争力。2016年1-11月，大豆累计进口量7424万吨，较上年增加2.3%。预计全年大豆进口量将高位企稳，与上年相比持平略增。展望2017年，受调结构政策继续实行、大豆玉米比价提高后东北产区玉米种植效益优势趋弱等因素影响，预计2017年大豆种植面积将继续增加。从需求看，2017年上半年生猪养殖利润依然乐观，再加上畜禽规模化养殖进程加快，饲料中豆粕添加将维持在较高比例，拉动大豆压榨消费量稳步增加。但随着国产大豆产量持续恢复性增长，进入压榨领域的数量增加，将抵消一部分大豆进口，预计2017年大豆进口量将保持稳定。从价格走势看，2017年国内大豆价格走势仍将呈季节性特征，同时受国际大豆价格以及国家临储大豆拍卖时间、数量和拍卖价格的影响。

　　因价格大幅下跌、农户种植收益明显下滑影响播种面积，再加上部分主产区在收割期受阴雨天气的不利影响，2016年油菜籽产量为5年来首次下滑。其中夏收油菜籽播种面积10204万亩，较上年减少268.5万亩，湖北省减7.8%，安徽省减2.3%，河南省减6.9%,估计全国产量较上年减少5%左右。临储菜籽油拍卖增加国内油脂供给，同时加拿大出口中国菜籽杂质标准问题在10月前一直悬而未决，致使市场预期不明，油菜籽进口量大幅减少。2016年1-11月我国累计进口油菜籽332.4万吨，同比减20.0%。价格方面，国内油籽价格震荡回升，厄尔尼诺影响主产国棕榈油产量，植物油库存减少，国际油脂价格回升，带动国内油脂价格普遍上涨。2016年，国标四级豆油出厂价平均每吨6233.6元，比上年涨9.8%;四级菜籽油出厂价平均每吨6455.8元，涨3.2%;一级花生油出厂价平均每吨14975元，涨5.5%;24度棕榈油到岸价每吨5748元，涨19.0%。预计2017年，因种植收益未明显恢复，冬油菜籽播种面积或继续减少。菜籽油继续抛储，“镰刀弯”种植业结构性调整增加葵花籽、花生等油料国内供应量。中加两国就中国进口加拿大油菜籽杂质新规达成共识，新年度油菜籽进口量预期增加。此外，全球棕榈油产量或将恢复，预计食用油籽和植物油大幅上涨的可能性不大。

　　三、2016年棉花价格暴涨，2017年有望回落

　　2016年，我国棉花产量连续第四年下滑至470万吨左右，进口量在国内外价差缩小和配额制约下，1-11月累计进口75.3万吨，同比减41%。消费方面，2016年1-11月我国纺织品服装出口总额减少到2396亿美元，同比下降6.7%，连续两年下滑是近十余年未曾出现过的情况，国内棉花消费市场略显疲态。同期，我国棉纱进口177万吨，同比减少18%，减弱了对国内棉花的替代。在这样的供需格局下，储备棉投放节奏偏慢、数量偏低、出库周期偏长，推动了2016年4月以来国内棉价出乎意料的大幅上涨，棉价上涨提高了贸易商的积极性，储备棉投放持续高成交，期现货市场互相支撑，棉价持续上行，12月国内3128B级皮棉均价涨至每吨15893元，同比涨两成，也超过了2014年同期水平。

　　展望2017年，由于2016/17年度美国、澳大利亚等主产国增产，国际棉花供需形势宽松。国内新棉、工业库存与进口棉为储备棉轮出前的市场提供充足的供给，超过900万吨的储备也为抛储期间市场的主动调控奠定了基础。在这样的大背景下，2016年的棉价上涨可能是昙花一现，2017年棉花价格有望回落。市场走势将取决于三个方面的影响，一是新疆与内地棉花生产支持政策如何平衡，二是滑准税配额是否会再次发放，三是政府对储备棉轮入轮出的具体操作。

　　四、2015/16榨季食糖产业扭转了连续三个制糖期亏损的局面，2016/17榨季有望继续向好

　　2015/16榨季(2015年10月至2016年9月)我国食糖大幅减产至870.2万吨，减幅17.6%，是三连增后的第二年减产;食糖进口下降至372.9万吨，比上年度减少22.5%。食糖当季供给大幅下降，同时国际糖价大幅上涨，导致榨季均价上涨至每吨5457元，涨幅11.9%，是三连降后的第二年上涨。价格上涨致使食糖消费增速放缓，为1520万吨，增幅0.7%。国家宏观调控力度不断加强，甘蔗和甜菜的收购均价每吨分别上调30元和19元，制糖企业全行业实现盈利9.1亿元，扭转了三个制糖期连续亏损的局面。

　　预计2016/17榨季(2016年10月至2017年9月)，我国食糖产量将大幅增长。随着商务部对进口食糖进行保障措施立案调查工作的推进、行业自律的加强、食糖走私打击力度的加大以及全球食糖产不足需的形势，食糖进口存在继续下降的可能。因此食糖当季供给仍偏紧，糖价继续上涨的可能性较大，会导致淀粉糖等替代品消费增加,食糖消费将有所下降。近日到云南陇川县调研发现，蔗区基础设施薄弱，有效灌溉面积少，蔗区道路大部分为制糖企业修建、维护。甘蔗新品种更新缓慢，主栽品种连续种植十多年，导致投入大、单产下降。长期看，劳动力成本攀升，机械化作业程度低，甘蔗生产成本偏高，比较效益偏低，难保现有面积。

　　作者

        农业部信息中心：徐伟平 李想 马光霞 殷瑞锋 李淞淋 张欢 韩卫涛