键桥通讯于2016年11月7日(星期一)下午15:00召开重大资产重组媒体说明会。

　　出席本次说明会的有深圳键桥通讯技术股份有限公司实际控制人、副董事长刘辉女士;键桥通讯副总经理程启北先生;键桥通讯董事会秘书、副总经理丛丰森先生;键桥通讯副总经理杜军女士;键桥通讯监事陈道军先生;本次重组主要交易对方义乌市纬诺投资投资合伙企业、湖州同胜信息技术合伙企业实际控制人、标的公司上海即富信息技术服务有限公司董事长黄喜胜先生;上海即富财务总监刘杨芸女士;本次交易聘请的财务顾问广发证券股份有限公司国际业务部总监、项目负责人曾建先生、项目主办人张飞先生、项目主办人郝颖超女士;本次交易聘请的专项法律顾问北京国枫律师事务所殷长龙律师、李威律师等。

　　说明会上，本次交易的财务顾问广发证券股份有限公司国际业务部总监、项目负责人曾建先生介绍了本次重大资产重组的方案。

　　据曾建介绍，深圳键桥通讯技术股份有限公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年5月25日上午开市起停牌。停牌期间，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司组织中介机构就本次重大资产重组有关事项与相关各方进行积极沟通、咨询、论证等工作，开展相关尽职调查、审计和评估工作。

　　2016年10月17日，键桥通讯与纬诺投资、博铭投资、复星工业、湖州同胜、白涛、黄喜胜和王雁铭签署了《附条件生效的股权收购协议》，公司拟向上述股东支付现金9.45亿元购买其合计持有的上海即富45%股权，根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。交易完成后，公司将成为上海即富的第一大股东，根据《附条件生效的股权收购协议》，届时上海即富将设7名董事席位，公司有权按照法定程序向上海即富推荐4名董事候选人，上海即富的董事长及法定代表人由公司推荐人员担任，上海即富将纳入公司合并报表范围。

　　本次交易中，交易对方基于未来业绩承诺责任及补偿风险不同而实施差别化定价。参与业绩承诺的交易对方纬诺投资、博铭投资和湖州同胜合计转让上海即富38%股权，交易对价为80,500万元。复星工业和白涛为财务投资者，不参与业绩承诺，合计转让上海即富7%股权，交易对价为14,000万元。

　　在收购资金来源方面，曾建表示，为了顺利推进本次收购，公司已做好资金方面的准备，收购资金来源为公司自有资金和银行贷款。公司已向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请专项贷款额度5.7亿元，加上公司的自有资金，能够保证交易价款支付，也就是这次收购是以现金进行收购。

　　对于本次交易，曾建称交易构成关联交易，但不构成借壳。鉴于黄喜胜、王雁铭将持有键桥通讯2,869.21万股和1,965.60万股股份，本次重大资产重组构成关联交易。上述股权转让与本次交易均为独立之交易，本次交易不涉及股份发行，未导致上市公司控股权发生变化。本次交易的交易对方及黄喜胜、王雁铭与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，本次交易不构成借壳上市。