2016-10-08 23:31:35
10月8日,根据银监会消息,中国银监会对重庆银行IPO方案进行批复,原则上同意重庆银行首次公开发行A股股票,发行规模不超过7.81亿股。
不过,银监会在批复中要求,重庆银行本次发行所募集资金扣除发行费用后,应全部用于补充核心一级资本。
重庆银行于2013年11月6日在香港证券交易所主板正式挂牌上市,是第一家在港交所上市的内地城商行。截至10月8日,重庆银行港股报收6.47元,下跌0.46%。
自在港交所上市以来,2013年、2014年、2015年重庆银行均取得了不错的业绩,连续三年业绩同比增长分别为21%、21.4%、12.1%。截至2016年6月30日,重庆银行资产总额3433.16亿元。
此次A股上市成功后,重庆银行将形成“A+H”双融资平台,这也是内地银行中第10家同时登陆A股和港股的银行。在重庆银行之前,内地银行拥有“A+H”双融资平台的银行有:建设银行、中国银行、交通银行、工商银行、农业银行、中信银行、民生银行、光大银行、招商银行。
今年以来,地方银行扎堆上市。年初至今,由江苏银行开始,已经有7家地方银行成功或者即将登陆A股市场,其中有5只已经在交易所挂牌交易。常熟银行、无锡银行、江阴银行、贵阳银行、江苏银行已经在交易所挂牌交易,而在10月份,杭州银行和上海银行也将上市。
此外,目前已过发审会的还有两家,分别是江苏吴江农商行、江苏张家港农商行。
华融证券分析,今年银行业利好因素较多,首先社会融资成本下降,地方债置换额度进一步增加,政府托底房地产市场意愿明朗,有效缓解银行资产质量压力;其次,降准预期,以及PSL、MLF 等信贷投放工具的灵活使用让我们维持了资金市场流动性相对充裕的判断;银行继续深化部分业务板块的事业部制或子公司化改革,不仅有利于风险的隔离,还将进一步提升该业务的市场竞争力;经济进入新常态,利率市场化改革也将完成,传统息差收入走入困境。监管环境趋松,鼓励混业竞争。大型商业银行通过混业经营增收提效的同时,也为银行板块估值向上打开空间。
不过,值得一提的是,在这些上市或者即将上市的银行中,仅有贵阳银行募资按原计划进行,其余银行募资计划均不同幅度缩水。江苏银行原计划发行25.98亿股,实际发行11.54亿股、江阴银行计划发行4亿股,实际发行2.09亿股;无锡银行计划发行5.54亿股,实际发行1.85亿股,常熟银行计划发行不超过3.5亿股,实际发行2.22亿股。
有分析认为,银行股融资规模比较大会吸引很多的资金来打新,从而可能影响A股市场的稳定,这是造成发行规模缩减的主要原因之一。
分析人士称,上市规模缩减或者被延期发行似乎成为今年银行上市的新常态。由于股市表现低迷,为了减缓曾经被投资者形容为“恐龙”的银行股IPO对二级市场的影响,就发行数量而言,本轮银行股IPO规模多数获得了“缩量发行”,甚至大多采取《证券法》规定的10%下限规模的“贴地发行”。