2016-03-16 12:29:00
众信旅游(002707)昨日公布重组方案,公司拟以35.82元/股发行6560.58万股,并支付现金2.5亿元,合计作价26亿元收购华远国旅100%股权。而早在2014年9月,携程联合中信产业基金曾出资5亿元战略投资华远国旅,目前携程是华远国旅最大股东。
据了解,本次重组完成后,携程将持有众信旅游的股份超过5%,成为第三大股东,双方约定未来携程可继续增持至10%,而携程在度假板块分拆后,众信也将有权购买并持有度假公司10%的股份。
“携程与众信的互补性很强,通过这样的方式深度绑定,可以形成真正的优势互补。双方的想法非常一致,要在各自擅长的领域做得更好,把众信在产品和服务端的优势以及携程在渠道端的优势整合起来,双方在业务和资本层面会有一系列的具体规划,目前正在研究和论证当中。”众信旅游副总裁曹建在接受证券时报·莲花财经记者采访时表示。
当下出境游行业持续火热、资金不断涌入,行业估值不断提高。业内纷纷预测出境游的风口至少还将持续5~10年。得益于我国消费升级和增长的确定性,资本对出境游行业越来越青睐,行业的整合也急剧加速。携程入股去哪儿,万达投资同程,海航旅游投资途牛,线上线下的融合加快,不断重塑行业格局,模糊企业类型界限。
据介绍,除了与携程的交叉持股、深度战略合作外。作为中国领先的私募股权投资基金,中信产业基金也将与众信旅游在资本层面陆续开展合作。
“中信产业基金在海外有着丰富的网络和极专业的能力。通过这次交易,中信产业基金将成为公司的重要股东。与其在资本层面的合作将更注重往上游走,借助该基金的平台优势对海外目的地资源端进行布局。”众信旅游董秘王锋说。
对于本次交易,王锋强调,此次牵手华远,将进一步提升行业的准入壁垒,巩固并扩大公司出境游业务的市场份额、尤其是欧洲市场,初步锁定了行业格局。若进展顺利,预计本次收购在6、7月份完成,具体时间还要看项目的进展情况和相关部门的审批情况。
近年来,众信旅游对不同业态、不同规模、不同阶段、不同区域的企业进行了一系列投资并购,“一纵一横”战略发展布局逐渐清晰。在纵向发展上,公司坚持全产业链发展模式,力求坚持纵向完善出境游业务的上、中、下游,实现产业链一体化,从客户、资源和渠道上一步步提高出境游业务的壁垒。在横向发展上,正式提出了打造领先的出境综合服务平台的战略,将以出境游业务平台为核心横向有机衍生,围绕出境游的客户、资源和渠道进行有效拓展。
业内人士分析,华远国旅、携程、中信产业基金,结合原有竹园国旅、穷游网等优质合作伙伴的建立,无论是从资源端、运营模式还是资本层面都将对众信旅游的发展产生长足的影响,战略意义将逐步显现。